Tras el impacto de la Invasión Británica en Estados Unidos muchas fueron las bandas de blancos que se dedicaron a facturar blues y soul. Una de ellas fue The Vagrants, grupo de Long Island con Peter Sabatino en las voces y armónica, Leslie West en la guitarra, Larry West en el bajo, Jay Storch en los teclados y Roger Mansour en la batería. Los Vagrants cosecharon un par de éxitos menores, "I Can't Make a Friend" en 1966 y "Respect", cover de Otis Redding, en 1967, producidos por Felix Pappalardi, el tipo que produciría también el "Disraeli Gears", el "Wheels Of Fire" y el "Goodbye" de Cream. En 1969 Leslie West y Felix Pappalardi decidían unirse en el nuevo proyecto en solitario del primero, un artefacto publicado en 1969 y llamado "Mountain".
