En 1985 el guitarrista Scott Hill y el baterista Ruben Romano formaban Virulence, una banda de hardcore punk que grababa un EP de nombre "If This Isn't a Dream..." en 1988. Tras una serie de cambios de alineación Scott Hill se adueñaba de las voces de la banda, al margen de su continuidad como guitarrista. Después de tres singles el guitarrista Eddie Glass se incorporaba a un grupo que ya por aquel entonces había pasado a llamarse Fu Manchu. Los de Orange County publicaban en 1994 "No One Rides for Free", su debut en larga duración para Bong Load Custom Records, una compañía independiente. Después el bajista Brad Davis se unía una banda que colocaba un pepino como "Daredevil" en 1995. Fu Manchu estaban haciéndose un nombre en el mundillo stoner, y se iban a consolidar con el lanzamiento de "In Search Of..." en 1996.
